Ma démarche et les différentes étapes

QUELLE EST MA DEMARCHE EN ASSISTANCE ADMINISTRATIVE COMME EN CONSEIL ?

Ma démarche reste similaire à celles des autres professionnels, à savoir :

1. Vous écouter, comprendre et analyser vos besoins
2. Apporter une ou plusieurs réponses, en une ou plusieurs interventions

QUELLES SONT LES ÉTAPES DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ?

1. un 1er rdv* pour vous découvrir et identifier vos besoins
2. un 2nd rdv* pour vous présenter le devis (sauf intervention ponctuelle), recueillir votre accord de principe et planifier les interventions
3. un 3eme rdv* (ou plus) pour vous accompagner sur les différents sujets identifiés (sauf urgence, auquel cas je peux vous accompagner dès le 1er rdv)

* Les rdv se déroulent exclusivement à votre domicile

QUELLES SONT LES ÉTAPES DU CONSEIL ?

1. un 1er rdv* pour vous découvrir :
   1. Je vous remets un document d'entrée en relation (DER) qui vous présente qui je suis
   2. Nous échangerons sur votre situation, sans entrer dans le détail,et sur vos besoins
2. un 2nd rdv* pour poser les termes de mon intervention :
   1. vous remettre une lettre de mission détaillant les modalités de mon intervention
   2. recueillir votre accord sur la démarche, le temps prévu et sur la tarification proposée
   3. recueillr les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de ma mission
3. un 3eme rdv* (voir plus si nécessaire) pour vous présenter le ou les résultats :
   1. rendre compte du résultat de mon intervention (réponses argumentés, bilan patrimonial**, recommandations le cas échéant...)
   2. planifier d'autres rdv si nécessaire
   3. vous remettre la facture à l'issue de ma mission

* Les RDV peuvent avoir lieu selon vos préférences à votre domicile ou dans mon bureau (Les Ecossolies/Le Solilab- 8 rue St Domingue- Nantes). Parking gratuit à proximité

** Pour la prestation de conseil, je peux être amené, le cas échéant, à vous proposer un bilan patrimonial (étude complète intégrant les dimensions économiques, civiles, fiscales), si les besoins exprimés appellent en réponse un conseil global.